Exportar o plano

1. A regra que explica tudo

Por isso o arquivo já sai com nome dizendo o que é: Nome do Plano - Custos.xlsx, Nome do Plano - Planejamento.pdf, e assim por diante.

2. Onde ficam os botões

1. Abra o plano e vá até a aba que você quer exportar.
2. Abra o menu de ações do plano.
3. Escolha Exportar para o Excel ou Exportar para PDF.

As opções não aparecem em Configurações, Gráficos e Integrações — são telas sem tabela para exportar. Para levar um gráfico, o caminho é a captura de tela ou o Power BI.

3. Excel

Gera um .xlsx com uma aba, nomeada conforme o conteúdo: Custos, Composições, Recursos, Planejamento.

Os valores vão como número, não como texto — dá para somar, filtrar e montar tabela dinâmica por cima sem limpeza prévia. A hierarquia das tarefas é preservada.

Na aba Linha do tempo a opção de Excel não aparece: um Gantt em células de planilha não se sustenta. Ali o caminho é o PDF.

4. PDF

Gera um PDF em A4 deitado, com cabeçalho e rodapé próprios. O cabeçalho traz o título da seção, o nome do plano e o BDI — incluindo o diferenciado, quando o plano tem dois. O rodapé numera as páginas.

É a saída de entrega: o arquivo que vai anexado à proposta, sem passar pelo Excel para formatar.

Diferente do Excel, o PDF está disponível em todas as abas de dados, inclusive a Linha do tempo.

5. O cronograma em PDF

Exportando a partir da Linha do tempo, o PDF sai com o gráfico de Gantt desenhado — as barras, as ligações entre tarefas, a escala de tempo.

6. As composições auxiliares

O Takeoff permite criar composições auxiliares — composições que não pertencem a uma tarefa, feitas para serem usadas dentro de outras.

Na exportação elas recebem tratamento diferente, e é de propósito:

Esse é o motivo de o total da aba Recursos não bater linha a linha com o da aba Custos: eles respondem a perguntas diferentes.

7. Exportar e Importar Plano

Além de Excel e PDF, o menu tem Exportar Plano. Ele gera um arquivo .takeoff.json com o plano inteiro — tarefas, composições, recursos, configurações.

Esse arquivo não serve para ler: serve para Importar Plano, do outro lado. É como se leva um plano de uma conta para outra, ou como se guarda uma versão fora da plataforma antes de uma mudança grande.

8. Power BI: a saída contínua

Exportar gera uma foto do momento. Quando o que você quer é um painel que a diretoria abre e vê o estado atual, o caminho é o Power BI.

Em Integrações existem dois endereços: Tarefas (custos e planejamento) e Composições (os recursos). O painel consulta ao vivo.

O passo a passo está em Conectar o Takeoff a uma inteligência artificial, na seção do Power BI.

9. Confusões comuns

"Exportei e veio a aba errada"

A exportação segue a aba aberta. Vá para a aba desejada e exporte de novo — o nome do arquivo confirma o que saiu.

"Não acho a opção de Excel"

Você está na Linha do tempo, onde só existe PDF. Ou em Configurações, Gráficos ou Integrações, que não exportam.

"O total de Recursos não bate com o de Custos"

As composições auxiliares entram numa exportação e não na outra — veja a seção 6. São perguntas diferentes, não erro de conta.

"O Gantt saiu cortado ou com o período errado"

Ele é capturado como está na tela. Ajuste a escala e o que está expandido antes de exportar.

"Preciso do orçamento e do cronograma no mesmo arquivo"

Cada exportação traz uma seção. Exporte as duas em PDF e junte os arquivos, ou monte o relatório combinado no Power BI.

"Abri o .takeoff.json e não entendi nada"

Ele não é para leitura humana — é o formato de transporte do plano, para o Importar Plano.

"O BDI não aparece no Excel"

O BDI vai no cabeçalho do PDF. No Excel, o que aparece é o efeito dele nas colunas de preço.